Verkoop van Fleischhauer Group
22 mei, 2014
De Raad van Bestuur van OIM Plc informeert de markt, dat er voor de Fleischhauer Groep een verkoopovereenkomst is gesloten met SPIE, een in Europa toonaangevend bedrijf, dat actief is op het gebied van elektronische, mechanische, klimatologische engineering en energie- en communicatiesystemen, een Franse Groep, die tevens aanzienlijke belangen in Duitsland heeft. De verkoopovereenkomst is gesloten met één van de Duitse dochterondernemingen van SPIE.
Het totale overeengekomen bedrag voor de verkoop van de Fleischhauer Groep is € 23,7 miljoen tegen intrinsieke waarde inclusief dividendbetalingen. Ongeveer € 5 miljoen wordt in escrow gehouden voor overeengekomen verificaties en zal in drie tranches worden vrijgegeven, waarvan de laatste na 24 maanden. De transactie moet alleen nog door de Duitse mededingingsautoriteit worden goedgekeurd.
De Raad van Bestuur is van plan de aandeelhouders, waarvan er veel het bedrijf al lange tijd trouw zijn, als blijk van waardering een interim-dividend uit te keren van € 0,25 per aandeel.
Een gedeelte van de opbrengst zal worden belegd in Your Drinks AG op basis van een royalty-overeenkomst.
De verkoop van de Fleischhauer Groep is gerealiseerd omdat er enerzijds een goede prijs kon worden overeengekomen (ongeveer 11 keer de nettowinst) en anderzijds omdat de Raad van Bestuur geblokkeerd is in haar pogingen om financiering te realiseren middels een beroep op de aandelen- en de obligatiemarkt.
Op de Duitse markt, waar de Fleischhauer Group actief is, vindt consolidatie plaats, waarbij bedrijven in hetzelfde marktsegment elkaar overnemen of worden overgenomen. Door een gebrek aan nieuwe financieringsbronnen heeft de Raad van Bestuur besloten dat alleen verkoop van de Fleischhauer Groep een optie is en dat de timing van de transactie perfect past bij het huidige hoge prijsniveau en de vigerende vermenigvuldigingsfactoren.
Het bestuur is er bijzonder trots op, dat, na de Fleischhauer Groep in 2005 van een faillissement te hebben gered en een succesvolle turn-around te hebben doorgevoerd, het bedrijf nu verkocht is voor in totaal € 23,7 miljoen. Eind 2006 bedroeg het totale vermogen van OIM -/- € 9 miljoen. In de jaren daarna t/m 2013 groeide het totale vermogen tot bijna + € 14 miljoen. Deze stijging was met name te danken aan de verbeterde winstgevendheid van de Fleischhauer Groep. De verkoop van de Fleischhauer Groep leidt tot een boekwinst van meer dan € 10 miljoen ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 31 December 2013. De Raad van Bestuur zal de markt op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
OIM plc
Marius Ritskes, CEO
+31 (0)40 214 65 65